Patiesībā tas ir vienkārši dramatiski - šajā albumā ir atrodamas divas no izcilākajām "Beach Boys" dziesmām - divi skaņdarbi, kurus Braienam bija izdevies pabeigt atbilstoši savai vīzijai, ar pilnvērtīgiem (un super krāšņiem) aranžējumiem, pārdomātu katru kokakolas pudeles skaņu un aitas blējienu. Šīs divas dziesmas, protams, ir "Heroes and Villains" un "Good Vibrations" - dievīgi skaistas popmūzikas dziesmas, kur pat nebūtu nepieciešams kaut ko vairāk komentēt - lai arī primāri tas, ko Beach Boys šeit spēlē, joprojām ir sērfroks, precīzāks apzīmējums tam droši vien būtu surf-artrock, kaut kas pa vidu starp parastiem Beach Boys un "The Moody Blues".
Taču diemžēl pārējās šī ieraksta dziesmas acīmredzami nav pabeigtas, un neizklausās tā, kā Braiens to bija sākotnēji iecerējis - ieraksta struktūra ir diezgan murgaina, brīžiem tas izklausās īpaši idiotiski un amatieriski, vismaz tāda dziesma kā "She`s Going Bald" ir pilnīgi atonāla, vokālās harmonijas šķiet ierakstītas smagā pālī, triki ar paātrinājumu un palēninājumu ir totāli stulbi. Un vai "Little Pad" būtu labāka? Šis tiešām izklausās pēc tāda albuma (vismaz vairākās "dziesmās"), kas būtu tapis, sasmēķējoties zāli un smejoties par saviem pirkstiem. Nevaru taču es par ierakstu izteikties atzinīgi tikai tāpēc, ka tā vienā dziesmā ("Vegetables") ir dzirdams Pols Makartnijs graužam selerijas kātus (lai gan tā nebūt nav viena no sliktākajām šī albuma dziesmām).
Dīvaini ir tas, ka vairākas "Smile" dziesmas bija ierakstītas jau pavisam normālā kvalitātē, un parādījās sekojošajos Beach Boys albumos, un faktiski grupa būtu varējusi 1967.gadā izdod kaut ko daudz labāku par šo skumjo ierakstu, bet tajā vietā, lai publiskotu, piemēram, "Surf`s Up", šeit nonāca jau minētā "She`s Going Bald".
Klausoties kārtējo reizi "Heroes and Villains", es nespēju nedomāt par to, kā gan būtu izmainījusies populārās mūzikas virzība, ja Braienam līdzās būtu atradies kāds cilvēks, kas spētu viņu mobilizēt "Smile" pabeigšanai un neļaut Maikam Lovam grupas vārdu izvazāt pa dubļiem.